Caso de estudio de la digitalización del reporte de costos de agentes de ventas en la empresa Tranzact

Abstract

El presente trabajo de suficiencia profesional aborda un caso de estudio que se enfoca en la digitalización del reporte de costos de los agentes de ventas del área de finanzas de una empresa dedicada al marketing y la venta de pólizas de aseguradoras. Actualmente, este reporte se ejecuta manualmente y por medio de Excel, lo cual implica un gran consumo de tiempo, gran procesamiento de datos y poca frecuencia de ejecución. Buscando superar estas limitaciones, se propone la migración hacia una plataforma digital y con gran capacidad para el procesamiento de datos; buscando así automatizar tareas como la descarga de datos, limpieza y consolidación de la información. El objetivo de la digitalización es reducir significativamente los tiempos de ejecución, incrementar la confiabilidad del reporte, y la reducción del tiempo que invierte el equipo de finanzas en tareas manuales, estos tres puntos facilitarían una mejor toma de decisiones en un entono más dinámico.

This professional sufficiency work addresses a case study focused on the digitalization of the cost reporting process for sales agents within the Finance area of a company dedicated to the marketing and sale of insurance policies. Currently, this report is executed manually using Excel, which involves high time consumption, heavy data processing, and low execution frequency. To overcome these limitations, the proposal suggests migrating to a digital platform with high data processing capacity, aiming to automate tasks such as data downloading, cleaning, and consolidation. The main objective of digitalization is to significantly reduce execution times, increase the reliability of the report, and minimize the time the Finance team invests in manual tasks. These three improvements would facilitate better decision-making in a more dynamic environment.